OTEMATIK AI · CRM ve Müşteri Yaşam Döngüsü

Görüşmedeki yeni ihtiyacı CRM güncellemesine hazırlayın.

Onaylı görüşme notlarından karar ve ihtiyaç özetleri hazırlayın. Müşteri eşleşmesini ve önerilen alan değişikliklerini göstererek güncellemeyi ekip onayına sunun.

Notu kaynağıyla özetleyin
Doğru müşteriyi eşleştirin
Alan değişikliğini taslakta görün

Teklif ve kurulum iste Nasıl çalışır?

★★★★★Müşteri deneyimlerini inceleyin

AI Görüşme Notu ve CRM GüncellemeÖrnek çalışma alanı

Görüşme notlarıÖrnek çalışma alanı

Proje kapsam görüşmesi

Örnek toplantı notlarıİnceleme taslağı

Konu: Yeni dönem kapsamı
Aksiyon: İhtiyaç listesini paylaş
CRM alanı: Sonraki adım

Kaynak: Örnek toplantı notları

Notu kaynağıyla özetleyin

Doğru müşteriyi eşleştirin

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Ürünün ekibiniz için üstleneceği işler.

Gerçek iş ihtiyaçlarına odaklanan, kapsamı açık yetenekler.

Notu kaynağıyla özetleyin

Görüşme özetini onaylanmış notların dayanağıyla hazırlayın.

Doğru müşteriyi eşleştirin

Notu doğru müşteri kaydıyla eşleştirerek yanlış devir riskini azaltın.

Alan değişikliğini taslakta görün

CRM'e yazılacak değişiklikleri ekibin inceleyeceği taslaklar olarak sunun.

KULLANIM SENARYOLARI

Günlük işinizde nasıl kullanabilirsiniz?

İhtiyacı, uygulama yaklaşımını ve ekibinizin rolünü birlikte inceleyin.

SEÇİLİ SENARYO

Hesap görüşmesinden sonra CRM taslağı hazırlamak

01
İHTİYAÇ
Hesap görüşmesinde yeni bir ihtiyaç konuşuluyor; temsilcinin notları henüz doğru CRM kaydına aktarılmamış.
02
YAPAY ZEKÂ YAKLAŞIMI
Kaynak nottan görüşme özeti ve alan güncelleme taslağı çıkarın; müşteri eşleştirmesini ve yazılacak farkları temsilcinin onayına sunun.
03
SONRAKİ ADIM
Çıktı: Müşteri eşleşmesi belirtilmiş CRM güncelleme taslağı.

MÜŞTERİ DENEYİMLERİ

Müşterilerimizin deneyimleri.

Ürünü iş süreçlerinde kullanan müşterilerimizin paylaştıkları.

★★★★★

Zoom görüşmesi bittiği an toplantı özetini, kararlaştırılan adımları ve aksiyonları CRM’deki müşteri kartına işliyor.

Murat TezcanKurumsal Portföy Yöneticisi

★★★★★

Müşteriyle yaptığım 45 dakikalık telefon görüşmesinden sonra tek satır yazmama gerek kalmıyor; her detayı özetleyip kaydediyor.

Didem KenterFinansal Danışmanlık

Paylaşılan deneyimler müşterilerin kendi proje kapsamlarını yansıtır.

OTEMATIK · SIRADAKİ ADIM

Bu iş akışını işletmenize uyarlayalım.

Teklif ve kurulum iste

MERAK ETTİKLERİNİZ

Kurulum öncesi bilmeniz gerekenler.

Ürüne özel kapsam, bağlantı koşulları ve kontrol noktalarını inceleyin.

Bu çözüm nasıl çalışır?

Onaylı görüşme notlarından karar ve ihtiyaç özetleri hazırlayın. Müşteri eşleşmesini ve önerilen alan değişikliklerini göstererek güncellemeyi ekip onayına sunun.

Kaynak ve ihtiyaç

İş akışının başlangıç kaynakları: İzinli görüşme metni/notu ve CRM alan tanımları.

Müşteri eşleşmesini ve alanları kim kontrol eder?

Temsilci doğru müşteri eşlemesini ve güncelleme yazımını onaylar.

Çözümün kapsamı ve çıktıları neler?

Kaynaklı görüşme özeti ve CRM güncelleme taslağı.

Not/alan eşlemesi, yazım öncesi fark görünümü ve hata devir düzeni.

Gizli kayıt veya otomatik toplantı katılımı yok; kaynaksız karar/not eklenmez.

Teklif, kurulum ve bağlantı süreci nasıl ilerler?

Kapsamı birlikte belirleyelim.

Görüşme notları CRM'e doğrudan yazılır mı?

Gizli kayıt veya otomatik toplantı katılımı yok; kaynaksız karar/not eklenmez.

Hangi görüşme notlarını CRM hazırlığında kullanabiliriz?

İzinli metin notu/transkript, doğru müşteri eşleme ve CRM yazma yetkisi.

AI ve ekibiniz hangi adımları üstlenir?

Akıllı değerlendirme

Görüşme özetini onaylanmış notların dayanağıyla hazırlayın. Karar, ihtiyaç ve taahhütleri kaynaklı özetleyip alan güncellemesi önerme.

Önerilen çıktı

Ekibinizin incelemesine sunulan çıktı: Kaynaklı görüşme özeti ve CRM güncelleme taslağı.

Ekibinizin değerlendirmesi

Temsilci doğru müşteri eşlemesini ve güncelleme yazımını onaylar.

İş kuralları

Kayıt API aktarımı ve hesap erişim kontrolü standart otomasyondur.

Veri, erişim ve güvenlik nasıl ele alınır?

Bilgileriniz talebinizi değerlendirmek ve sizinle bu konuda iletişim kurmak için alınır. Bu form pazarlama izni almaz. Lütfen hassas kişisel bilgi paylaşmayın.